Mais scooter, menos sport. Aonde vai o mercado de motos

Scooter, scooter e mais scooter. Honda traz o ADV e confirma o Forza 350. Paralelamente, Dafra diz que vem trabalhando em um ‘novo produto de 150 a 200cc‘ e Yamaha está feliz da vida liderando o segmento dos médios com o XMax. Mas até onde vai o segmento?

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Com mais de 32 mil unidades, hoje o PCX vende sozinho praticamente o mesmo número que todo o setor de scooter emplacava em 2015

Essas e várias outras movimentações do segmento nos levam a refletir sobre o futuro do nicho no mercado brasileiro. Além disso, a projetar como todo o setor estará daqui alguns anos caso continue no mesmo ritmo visto nos últimos calendários.

Praticamente invisível em 2015, segmento de clássicas tem tendência de crescer nos próximos anos

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Pensando nisso nós elaboramos uma projeção simples, tomando como base os números dos emplacamentos de motos no Brasil dos últimos 5 anos. Como os dados de 2020 ainda estão em aberto, consideramos de 2015 a 2019. Avaliamos quais segmentos (e o quanto) cresceram, bem como os que apresentaram retração.

Bigtrail

Disputado na "ponta da faca", a Triumph chegou a liderar com a Tiger 800, mas a BMW reagiu no segundo semestre e manteve a liderança

Ciclomotor

Praticamente só com a Shineray atuando no Nordeste do Brasil, falta a correta regulamentação para estimular a venda das "cinquentinhas" e atrair outras marcas

Clássica

Apenas a Triumph e a Royal Enfield atuam com força para vender motos clássicas, mas existe grande potencial no segmento ainda carente

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Custom

A presença de marcas com as pequenas motos custom faz esse segmento crescer novamente; mas ainda é pouco

Motoneta

A Honda formou, desenvolveu e segue sozinha nesse segmento que é o tipo de moto mais vendido do mundo - no Brasil é o segundo

Naked

A maior oferta de modelos e marcas de diferentes tamanhos faz esse segmento crescer de forma consistente

Scooter

"Scooter, você ainda vai ter um". Nunca foi tão verdadeira essa frase e o vertiginoso crescimento prova isso; eles já são mais de 8% das motos no Brasil

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Sport

O uso dificultado nas ruas e estradas - seja pelo piso ou pela restrição de velocidade - inibe o crescimento das vendas de motos esportivas, que não encontra espaço para crescer

Street

A queda foi gigantesca, mas a recuperação tem sido rápida; as pequenas urbanas se mantém com o domínio de metade do mercado brasileiro

Touring

Segmento para poucos, as estradeiras também se mostram em recuperação, mas com pequenos volumes

Trail

Aqui a briga é gigante também e isso puxa o segmento para cima; há uma aparente estabilidade com ligeiro crescimento, o que coloca as trail na segunda posição na preferência dos consumidores

Scooter, sport, trail, naked. Quem sobe e quem desce no mercado brasileiro

De antemão, já podemos destacar o crescimento dos scooter. Se em 2015 representavam apenas 2,97% das vendas de motos no Brasil, em 2019 já correspondiam a 8,39%. Neste ritmo, passariam da casa dos 23% em mais cinco anos – o que pode se confirmar.

Este crescimento também tem seus custos, sentido especialmente pelos nichos das Street e Cub. Os segmentos tiveram pequenas quedas nos últimos cinco anos, mas movimentos significativos se consideramos seus altos volumes de vendas. Nas Street o público busca mais potência ou conforto, migrando para Naked e Trail. Já nas Cub o principal ‘vilão’ são os scooter.

O boom dos scooter

Como era de se imaginar, o nicho dos scooter teve um crescimento notável. Em 2015 representava 2,97% do total de motos vendidas, fração que saltou para 8,39% em 2019. Um salto de 182,5%. Se seguir no mesmo ritmo, em 2024  será responsável por aproximadamente 23,7% dos emplacamentos no Brasil.

A invasão dos scooter parece ser um caminho sem volta… E nós já tínhamos previsto isso. Numa espécie de ‘análise profética’, lá em 2012, nosso repórter Mário Sérgio Figueiredo elaborou uma reportagem apresentando a tendência de crescimento destes veículos no nosso mercado. O título não poderia ser outro: scooter, você ainda vai ter um – veja.

Aventureiro, urbano, touring, esportivo; de grandes ou pequenas marcas, à venda por cerca de R$ 7 ou R$ 70 mil. Segmento de scooter cresceu e oferece opções para todos

Um passo atrás para CUB…

Na carona de sucessos como Honda Biz e Yamaha Crypton, historicamente as cub são um caso de enorme sucesso no Brasil. Por isso, representam uma fatia significativa e estável do nosso mercado há um bom tempo, entretanto, a tendência é de leve queda.

Em 2015 elas correspondiam a 15,45% dos emplacamentos, número que baixou para 14,55% cinco anos depois. Ou seja, 5,83% de retração. Provavelmente, perderam consumidores justamente aos scooter, uma vez que há maior oferta (incluindo marcas, preços e modelos) dos veículos automáticos no mercado atualmente. Por exemplo: em 2015 a Honda tinha dois scooter no Brasil, número que subirá para sete em 2021.

Enorme sucesso no Brasil, as motonetas (ou CUB) estão num leve declínio. Provavelmente estão perdendo espaço aos scooter

… e às Street também

Consolidado. Este é sem dúvidas o melhor adjetivo para o segmento das street no Brasil. Bom, poderia ser ‘dominante’, também. De qualquer forma, vale lembrar que ele responde sozinho por cerca de metade de todo o volume de motos vendidas no Brasil.

Porém, estão no mesmo time das cub. Sua participação no mercado caiu 2,41% entre 2015 e 2019 – de 50,72% para 49,5%. A resposta também pode estar na maior adesão do público aos scooter, bem como no pequeno crescimento das naked e trail, indicando uma possível migração de categoria.

O nicho das street é de muito longe o maior do país, porém, deve enxugar um pouco nos próximos anos

Naked pode passar de 1,16 para 2,31% do mercado

Muitos guardaram uma grana ou assumiram um carnê de prestações para subir de categoria e, agora, dispõe de mais potência, motos com arrefecimento a líquido e projetos mais modernos. É o que aponta o crescimento do segmento naked.

O nicho cresceu de forma significativa. Em 2015 representava 1,16% dos emplacamentos e, cinco ano depois, o montante passou para 1,93%. Ou seja, aumentou 66,38% no período. Neste ritmo, em 2024, será responsável por 3,21% das novos motos nas ruas do país. Apesar disso ainda representa um volume restrito de vendas, comercializando cerca de 11 mil motos em 2019 – metade do que a CG 160 costuma vender em um mês.

Aqueles que têm uma street e buscam mais potência e esportividade, sem sacrificar por completo o conforto, encontram abrigo nas naked. Yamaha MT-03 lidera o segmento

Trail: crescimento lento, mas consistente

No lugar de esportividade, também há quem migre das Street em busca de mais conforto para encarar a buraqueira urbana ou versatilidade para aventuras. Estes encontram nas trail a melhor opção.

Desta forma, o segmento vem em um lento e progressivo mercado ascendente. Neste ritmo, seus emplacamentos subiram 2,95% entre 2015 e 2019, passando de 19,33 para 19,9% da fatia do mercado. Pode parecer um crescimento pouco expressivo, mas devemos considerar seu alto volume de vendas, com mais de 200 mil motos emplacadas por ano. Se continuar assim, passará a casa dos 20% de market share em breve.

Conforto para a buraqueira urbana e resistência para missões fora do asfalto. É fácil entender porque as trail são um sucesso – que deve seguir crescendo nos próximos anos

Big trail no embalo dos scooter

Então exceto os scooter e naked todos os movimentos do mercado são brandos? Crescem ou caem apenas algo na casa dos 5%? Não.

O nicho das big trail é promissor. Referência em tecnologia e conforto, tem cativado um número crescente de consumidores. Representa segurança, estilo e conforto aos mais experientes (algo antes buscado principalmente nas custom) e tecnologia, potência e aventura aos jovens. Por isso, marcas como BMW, Triumph e Honda investem consideravelmente no setor.

Conforto, versatilidade, tecnologia, potência. A lista de atributos das bigtrail é vasta, agradando pilotos jovens e experientes. Mercado tende a seguir crescendo nos próximos anos

E o resultado se traduz em números. O segmento cresceu mais de 14% em cinco anos, passando de 0,92% para 1,05% do mercado. Apesar do volume ainda ser baixo, algo na casa de 12 mil unidades/ano, são produtos premium, de alto valor agregado – e financeiro.

A queda das sport

Aqui entram as motos com pegada esportiva, carenagens e motores que trabalham em altas rotações. Sonho de consumo de muitos, mas objeto de compra de poucos. No período as vendas caíram quase 30%, minguando para pouco mais de 5 mil unidades por ano. Neste ritmo, o nicho deve representar menos de 0,4% do mercado de motos até 2024.

O curioso caso das Custom

A Yamaha aposentou a Midnight Star, a Suzuki deu fim às Boulevard M1500, M1500R, M1800R, M800R e M800. A Indian chegou e deixou nosso mercado. Isso tudo entre 2015 e hoje. Além disso, a Harley está prestes a retirar do mercado sua linha de acesso, a Sportster.

Apesar de várias baixas no mercado (como a Yamaha Midnight e a família Boulevard, da Suzuki), as custom ocupam hoje uma fração maior do mercado do que há cinco anos. O horizonte, porém, é negativo

Então o mercado das motos custom no Brasil está numa profunda queda, não? Numa análise fria dos números, não mesmo. O segmento representava 0,37% do setor em 2014 e subiu para 0,85% – um salto de 129,73%. Isso ilustra bem que aqui estamos fazendo uma análise fria, uma projeção simplificada do mercado com base em seus últimos cinco anos.

Dada a retirada de importantes modelos das lojas e com investimentos cada vez mais discretos no segmento, o número de montadoras que aposta no nicho está caindo, o que deve levar o de vendas consigo. Atualmente, apenas Harley-Davidson, Kawasaki (com a Vulcan 650S), Dafra (com a Horizon) e HaoJue (Chopper Road) representam o nicho, que deve enxugar gradativamente.

Motos clássicas cresceram 366% no Brasil

Falando assim parece um absurdo, né? ‘Cresceram mais de 300%? Caramba, vão dominar o mundo!’. Calma. Como o segmento (ainda) é muito pequeno, qualquer movimento no mercado faz seus indicadores dispararem, para mais ou para menos.

A chegada da Royal Enfield e investimento de outras marcas, como a Triumph, fizeram o brasileiro notar um novo e interessante segmento: as clássicas

Em 2015, foram emplacadas apenas 397 clássicas – menos que a CG 160, moto mais vendida do Brasil, comercializa em um dia. Em 2019 o número subiu para 1.552, levando o market share de 0,03 para 0,14%. Um crescimento de 366,67% (uau!)! Neste ritmo, o nicho será responsável por 0,65% das vendas em 2024.

E, de fato, a tendência é de crescimento. A Triumph aposta no setor com a família Bonneville, ao passo que a Royal Enfield oferece modelos com diferentes propostas no país. Ainda há outras montadoras que oferecem produtos ‘similares’, com pegada clássica e projetos distintos, como a Kawasaki e sua Z 900RS.

Touring em ascenção

Há mais brasileiros em busca de motos grandes, pesadas, potentes, confortáveis no asfalto e fartamente servidas de tecnologia. É o que indica o crescimento das touring. Em 2015 elas representavam 0,51% das vendas no Brasil e em 2019 este número subiu para 1,09% – um up de 113,70%.

Sonho de muitos e realidade para um grupo restrito, a venda das touring cresceu mais de 100% em cinco anos

Dificilmente este ritmo se manterá, mas caso o fizesse representaria 2,32% do mercado até 2024. Ou seja, você veria mais Gold Wing nas ruas em cinco anos do que encontra MT 03 atualmente (já que as naked representam 1,93% do mercado hoje).

Ciclomotores: pior do que está não deve ficar

Eles se popularizaram há alguns anos aproveitando uma brecha na legislação que permetia que rodassem sem ser emplacadas e que seus condutores pilotassem sem CNH A. Aí a lei mudou e os ciclomotores  aceleraram rapidamente para a extinção.

Desta forma, o segmento teve uma queda de acima dos 60% entre 2015 e 2019, deixando de representar 2,28% das vendas para menos de 0,9%. Em 2019, na lista das 30 motos mais vendidas do Brasil tinha apenas um ciclomotor, o JET 50, da Shineray.

Em 2016 eram mais de 54 mil novos ciclomotores rodando pelo Brasil, número que deve cair para cerca de 3 mil até 2024. Porém, segmento ainda encontrará abrigo no público que precisa rodar com economia e tem pouca grana para investir

Porém, as ‘cinquentinhas’ devem viver um lento movimento de queda nos próximos anos, representando quase estabilidade. Isso porque seu público dificilmente migrará aos scooter ou outros nichos, pois o que vale aqui é pagar pouco ao inveés de preferir tecnologia ou conforto. A JET ano 2021, por exemplo, é avaliada pela FIPE em R$ 5.810.